Como cadastrar um plano de assinatura

O plano é a receita da cobrança recorrente: define de quanto em quanto tempo cobrar, em que dia, por quantos ciclos e o que fazer quando o cliente não paga. Se você ainda não sabe como plano, assinatura e ciclo se relacionam, comece por O que são planos e assinaturas.

Antes de começar

• Defina a periodicidade e o preço antes de abrir a tela. São decisões comerciais, não de sistema.
• Decida se o cliente escolhe os itens. É a primeira pergunta que o sistema faz, e ela muda o tipo de plano.
• Tenha a imagem do plano em mãos. Ela é obrigatória, e o cadastro não avança sem ela.

Onde ficam os planos

No menu lateral, Assinaturas › Planos.

A listagem mostra ID, Descrição, Valor, Ciclos de cobrança por assinatura e o Valor de multiplicação para o cálculo do frete — as quatro informações que mais se confere no dia a dia.

Dois caminhos para criar um plano

O botão Adicionar tem uma seta ao lado, e é ela que revela a diferença:

Caminho	O que abre	Quando usar
Adicionar	o assistente de 6 passos, que pergunta uma coisa de cada vez	é o caminho recomendado, e o padrão para quem está criando o primeiro plano
Adição personalizada	o formulário completo, com as quatro abas de uma vez	quando você já conhece o cadastro e quer preencher tudo direto
Importar	importação de planos em lote	migração ou cadastro em massa

Os dois caminhos criam o mesmo tipo de registro. O assistente só organiza as perguntas.

O assistente, passo a passo

Passo 1 — Tipo de plano

Esta é a decisão que mais muda o resto, e é feita antes de qualquer outra:

Tipo	O que significa
Plano de assinatura	Você define os produtos. Serve para kits, clubes e qualquer plano de itens fixos.
Carrinho Recorrente	O cliente monta um carrinho e passa a receber aqueles mesmos itens com a periodicidade escolhida.
Plano personalizado	O cliente escolhe dentro de um conjunto limitado de itens que você definiu.

Escolha o cartão e clique em Continuar.

Passo 2 — Periodicidade

Duas perguntas:

• Seu plano de assinatura é de Produto ou Serviço?
• Com que frequência deseja realizar a cobrança? — a lista vai de semanal a anual:

Assim que as duas estiverem respondidas, aparece um Resumo em português corrente, dizendo o que você acabou de configurar:

Vale ler esse resumo com atenção — é a forma mais rápida de perceber que escolheu a frequência errada.

Passo 3 — Dados do plano

Dados básicos, os três obrigatórios:

Campo	O que é
Descrição	O nome do plano. É o que aparece na listagem e para o cliente.
Tipo de cobrança	Quando cobrar dentro do ciclo: Dia de início de cada ciclo, Dia de término de cada ciclo, Dia específico ou Dia de início da assinatura.
Valor	O valor do plano, em reais.

Retentativas de cobrança, no mesmo passo: escolha em quantos dias após a primeira cobrança tentar de novo (1, 3, 5 ou 7 dias) e para quais situações a regra vale (Processando, Negada, Aguardando pagamento ou Personalizado). Dá para deixar em branco agora e configurar depois — veja Retentativas de cobrança.

Passo 4 — Informações extras

Apesar do nome, dois campos aqui são obrigatórios: a Imagem do Plano de Assinatura e o Nome do Plano. Os blocos Cores e Personalização são opcionais e podem ficar para depois.

Sem a imagem o assistente não avança, e hoje ele não mostra mensagem nenhuma explicando isso — o botão Continuar simplesmente não reage. Se o assistente parecer travado neste passo, confira se a imagem foi enviada.

Os passos 5 e 6 completam o cadastro com os itens do plano e a revisão final.

O formulário completo

Depois de criado, o plano é editado num formulário de quatro abas. É também o que Adição personalizada abre direto.

Aba Geral

O bloco Geral tem os campos que definem a cobrança:

Campo	Obrigatório	O que é
Descrição	Sim	O nome do plano.
Valor	Não	Valor do plano, em reais.
Valor de multiplicação para o cálculo do frete	Sim	Quantas entregas o período tem. O frete calculado para o endereço do cliente é multiplicado por este número. Num plano semestral com entrega mensal, use 6. Mínimo 1.
Ciclos de cobrança por assinatura	Sim	Quantos ciclos a assinatura dura. Mínimo 1.
Tipo de cobrança	Sim	Os quatro momentos descritos no passo 3.

Abaixo vem o bloco Retentativas de cobrança e, por último, Informações extra do plano de assinatura — a parte visual, que controla como o plano aparece na loja:

Campo	O que é
Subtítulo e Descrição do plano de assinatura	Textos de apoio exibidos na loja.
Imagem do Plano de Assinatura	Obrigatória.
Nome do Plano	Obrigatório. No exemplo da imagem é 250g — funciona como o nome da variação exibida.
Plano recomendado	Ligado, destaca o plano entre os demais.
Preço mensal e Modalidade do plano de assinatura	Textos exibidos ao cliente (ex.: 119.99, Mensal).
Cor do Background, Cor do texto, Cor do Botão Assinar, Cor das Tabs	Cores em hexadecimal, para o plano combinar com a loja.
Variação do Plano	As variações oferecidas — no exemplo, Em grãos, Moído para espresso, Moído para coado.
Ordem do Plano	Posição do plano na vitrine.

Aba Termos de adesão

O documento que o cliente precisa aceitar antes de fechar a compra. A própria tela explica o que é um termo de adesão e traz um botão Adicionar.

Aba Modelo de Recorrência

Duas chaves, e a primeira tem uma consequência importante:

Chave	O que faz
Modelo de recorrência	O plano vira base para planos personalizados por cliente e não pode mais ser assinado diretamente.
Valor fixo	Toda assinatura gerada a partir do modelo respeita sempre o mesmo valor total, rateando os valores dos itens para chegar lá.

Aba Avançado

Configurações de replicação de status de venda: regras do tipo quando o status da última venda for X, o status da próxima venda deverá ser Y. Serve para que a próxima venda do ciclo já nasça no estado certo, sem intervenção manual.

O que mais dá para fazer com um plano

Selecione o plano na listagem e abra Ações:

Ação	Para quê
Ciclos de cobrança	Ver e criar os ciclos do plano — veja Ciclos de cobrança.
Itens padrões	Os produtos que acompanham o plano.
Configurar geração automática de ciclos de cobrança	Fazer o sistema criar os ciclos sozinho, em vez de você criar um a um.
Campos extras replicáveis entre ciclos dos planos	Quais campos extras se repetem de um ciclo para o outro.
Status de vendas em inadimplência	Quais status de venda contam como inadimplência.
Gerar link para contratação do plano	Link direto para o cliente assinar, sem passar pela vitrine.
Ver planos gerados a partir deste	Só faz sentido em plano marcado como modelo de recorrência.
Duplicar	Criar um plano novo a partir deste.

Erros comuns

O assistente não sai do passo 4. Falta a Imagem do Plano de Assinatura, que é obrigatória. Hoje o sistema não avisa.

Cadastrei o plano e ele não aparece na loja. Provavelmente Modelo de recorrência está ligado, na aba de mesmo nome. Planos modelo não podem ser assinados diretamente — servem só de base para planos personalizados.

O frete saiu muito abaixo do custo real. O Valor de multiplicação para o cálculo do frete está em 1 num plano com várias entregas no período. Ele precisa refletir o número de entregas.

O plano aparece na loja com as cores erradas. As quatro cores ficam no bloco Informações extra, na aba Geral, e são independentes do tema da loja.

Artigos relacionados

• O que são planos e assinaturas
• Acompanhar e gerenciar as assinaturas
• Ciclos de cobrança
• Retentativas de cobrança
• Pausar e encerrar uma assinatura