O que são planos e assinaturas

O que é

Assinatura é venda que se repete sozinha. Em vez de o cliente comprar de novo a cada mês, ele assina uma vez e o sistema gera as vendas seguintes no ritmo combinado.

Três registros sustentam isso, e confundi-los é a origem de quase toda dúvida:

• O plano é a receita da cobrança: de quanto em quanto tempo cobrar, em que dia, por quantos ciclos, o que acontece se o cliente não pagar. É cadastrado uma vez e serve para muitos clientes.
• A assinatura é o contrato de um cliente com um plano: quando começou, qual o cartão, qual o endereço de entrega, em que ciclo está.
• O ciclo é cada período cobrado dentro da assinatura. Uma assinatura anual cobrada por mês tem doze ciclos.

Em uma frase: o plano é o molde, a assinatura é a peça, o ciclo é cada repetição.

Isso aparece em duas telas diferentes do menu Assinaturas. Em Planos ficam os moldes — poucos registros, cadastrados uma vez:

Em Assinaturas ficam os contratos dos clientes — muitos registros, e é a tela que se acompanha toda semana:

Repare que a listagem de planos mostra Ciclos de cobrança por assinatura: é o plano que determina quantos ciclos cada assinatura vai ter.

Quando usar

• Clubes de assinatura, em que o cliente recebe uma remessa por período.
• Serviços cobrados por mensalidade.
• Vendas parceladas em que cada parcela gera uma cobrança nova.
• Reposição automática de produtos de consumo.

Os três tipos de plano

A primeira pergunta do cadastro de plano é o tipo, e ela decide quem escolhe os produtos:

Como funciona na prática

1. Você cadastra um plano definindo a periodicidade, o dia de cobrança e as regras de renovação e inadimplência.
2. O cliente assina o plano no checkout da loja, escolhendo os itens quando o plano permite.
3. O sistema gera a assinatura e cobra o primeiro ciclo.
4. A cada ciclo, o sistema gera automaticamente uma venda nova e a cobrança correspondente.
5. Quando os ciclos contratados terminam, o plano renova sozinho ou não, conforme você configurou.

Os status de uma assinatura

Acompanhar o status é o que dá visibilidade sobre a saúde da carteira.

Inadimplente e Inativa são coisas diferentes. A inadimplente ainda é recuperável e continua na carteira; a inativa já saiu. A passagem de uma para a outra é automática e o número de ciclos que a dispara você define no plano.

O que o plano controla

Vale conhecer o alcance antes de cadastrar, porque quase tudo do comportamento da recorrência vem de lá:

• Quando cobrar — no dia da assinatura, no início do ciclo, no fim do ciclo, ou num dia fixo do mês.
• Por quantos ciclos a assinatura vale, e se renova sozinha ao terminar.
• O que fazer quando não paga — em quantos dias considerar inadimplente, quantos ciclos esperar antes de inativar, e como remarcar as tentativas de cobrança.
• Se o cliente pode pausar, quantas vezes e com que intervalo mínimo entre pausas.
• Como tratar o frete, incluindo multiplicar o valor pelo número de entregas do período.
• Se há taxa de adesão cobrada na entrada.

Planos modelo: quando o cliente monta a própria assinatura

Há um caso que costuma gerar confusão. Um plano pode ser marcado como modelo de recorrência: nesse caso ele não pode ser assinado diretamente. Ele serve de base para planos personalizados, em que cada cliente escolhe os próprios itens.

É o formato usado por clubes em que o assinante monta a caixa. Se você marcar um plano comum como modelo, ele simplesmente some das opções do checkout — e é isso que costuma acontecer quando alguém diz "cadastrei o plano e ele não aparece na loja".

Por onde começar

1. Cadastre o plano com a periodicidade e as regras de cobrança.
2. Defina os itens que o plano inclui, ou marque-o como modelo se o cliente for escolher.
3. Faça uma assinatura de teste e confira se a primeira cobrança sai como esperado.
4. Acompanhe a listagem de assinaturas nos primeiros ciclos, principalmente os status Inadimplente.

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